債券知識入門課程(線上多媒體課)(INt-01)
上課時間
可於120天內任何時間全天候上課
10小時18分
總課時
初級
課程程度
粵語
授課語言
課程類型
線上多媒體課
學費
MOP2,200 (120天內無限進入網上教學平台進行學習)
課程目的:
作為金融市場上的主要融資工具之一 :『債券』早已是機構投資者的主流投資項目，而近年亦漸漸普及於個人投資者當中。債券投資類型眾多，同時亦涉及不同的發行機構與信貸條款，令當中的風險屬性存在重大差異，為了讓大眾投資者、金融從業員與有興趣投身金融業發展的學員們能輕鬆掌握與鞏固各類債券投資相關的重要知識要點，課程將以零基礎開始，逐步探討與系統講解於債券投資上所涉及的各類實務知識。
在這個課程中你將會學習到:
- 掌握債券投資的基本概念
- 認識債券市場的運作原理
- 認識債券的不同類型與劃分
- 了解債券投資的不同收益類型與實務盈虧計算
- 認識債券的債息與實務運作與計算
- 詳細認識與計算各類債券相關指標與數值(懂得透過EXCEL進行計算)
- 認識債券定價
- 了解認債券變動的各項因素
- 認識債券的各類信貸條款
- 詳細認識有關債券信貸評級事宜
- 了解如何閱讀有關債券各類主要實務訊息與相關文件
- 認識有關債券違約的知識
- 認識債券指數與債券基金
- 認識透過按照不同風險屬性去對債券進行篩選
- 認識債券價格與債息變動對宏觀經濟的影響
- 認識如何透過不同互聯網站查找相應重要債券資訊
課程對象
有興趣學習債券基礎實務知識的大眾投資者、金融從業員與及有興趣投身金融業發展的學員
修畢證書
學員於線上學習系統內完成學習所有章節後，將可獲澳門財經專業進修中心寄發課程修畢證書
課程每章節的教學主題與內容
- 債券小歷史(試讀 Trial Study!)
- 認識債券分類-以債券發行方劃分
- 認識債券分類-以債券發行地劃分
- 淺談其他特別類型債券
- 認識債券的結算
- 各國最新債券規模概覽
- 了解不同債券的收息類型
- 常握債券孳息率的基本概念(試讀Trial Study!)
- 運用EXCEL函數(RATE)實務計算債券孳息率
- 運用EXCEL函數(YIELD)實務計算債券孳息率
- 透過實際債券例子實務計算孳息率
- 有關債券YTM(到期孳息率)的一些知識補充
- 認識債券的應計利息與其實務計算
- 認識債券信用條款:債券的順位
- 認識債券信用條款:債券的增信措施
- 認識債券信用條款:了解其他特別信用條款
- 認識信貸評級機構
- 了解與對比三大評級機構信貸級別細節
- 實務查找債券評級資料:標準普爾(S&P)篇
- 實務查找債券評級資料:惠譽(FITCH)篇
- 實務查找債券評級資料:穆迪(MOODY’S)篇
- 有關信貸評級中的屬性,違約定義與違約率
- 何謂債券回收率
- 認識回收率評級
- 認識債券定價原理與實務計算
- 認識債券價格五大定理
- 透過計算說明債券價格五大定理
- 認識久期/存續期(Duration)與及實務計算
- 認識修正後持續期與及其對債券價格的影響
- 認識債券凸性(Convexity)
- 如何計算債券凸性
- 透過債券凸性來計算債券價格受利率變化的影響
- 有關持續期的一些補充(認識何為”有效持續期”(EFFECTIVE DURATION)
- 傳統債券基金與債券ETF的基礎知識
- 認識債券指數與及如何查找相關債券ETF資訊
- 以晨星MORNINGSTAR資訊網站查閱傳統債券基金資訊
- 有關傳統基金中基準指數的知識補充
- 透過港交所查找債券ETF資訊
- 認識債券相關資訊文件的類型
- 透過港交所查找相關債券文件與資訊
- 透過BONDSUPERMART查找相關債券文件與資訊
- 有關從港交所查閱上市公司發債訊息的一些補充
- 運用香港CMU(債務工具結算系統)網站查找債券資訊
- 透過SGX(新加坡交易所)查找債券相關文件與資訊
- 透過美國證監會(SEC)與美國金融業監管局(FINRA)網站查找上市公司發債信息
- 認識有關內地債券市場的資訊網站
- 有關專業投資者的定義
- 中港債券通與內地債券市場概覽
- 認識債券孳息率曲線的三種型態及其分析意義
- 認識美國國庫券孳息率曲線及其分析意義
- 如何查找有關內地或其他國家地區之公債孳息率曲線資訊
- 探討債券孳息率曲線的其他作用
- 了解匯率變化對債券投資的影響
- 透過模擬例子展示債券實務交易流程
- 認識債券選擇流程
課程導師
陳臻臻先生Rafe Chan 澳門財經專業進修中心Macau Financial Development Centre創辦人及中心總監，金融碩士MSF，CFP CM認可財務策劃師，擁20年金融課程教學經驗
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