基金投資入門與應用 IM10-24-6
上課時間
2026年六月班: 2026年6月9日至6月20日 逢星期二,五晚上19:00-22:00 (最後一課:星期六 下午14:00-17:00)(12小時)(4堂)(現正招生!)
4
節課
12小時
總課時
初級
課程程度
粵語
授課語言
學費
MOP 1,570
持修計劃
已納入
課程目的:
基金投資五花八門，當中所涉及的投資區域、項目、風險、投資方式及收費均不盡相同。本課程旨在從各類基金的運作原理、特性、結構到實際分析流程，分別作出系統並深入的講解，務求讓學員能充份了解有關基金投資所涉及的各類專業知識。
課程內容:
各類基金的特性、結構與分析
●認識基金的基本概念與實務運作 ●認識基金投資中的各個重要角色
●互惠基金與信託基金 ●開放式與封閉式基金 ●股票基金 ●債券基金
●貨幣市場基金 ●均衡型基金 ●專題行業基金
●對沖基金 ●房地產信託基金(REITS) ●交易所買賣基金(ETF)
●指數基金
基金買賣的實務知識
●基金的報價 ●基金的資產淨值NAV ●剖析基金的投資方式
●基金收費面面觀 ●基金的投資渠道比較
基金的績效評估與篩選
●基金單章的閱讀指引(基金便覽、基金章程、基金半年/年度報告)
●了解基金分析上的各項回報率計算
●了解基金分析上的各項風險與績效評比指標
●討論進行基金比較與選擇的各種重要事項
●了解基金投資地域的劃分
●基金資訊網站的閱讀
在這個課程中你將會學習到:
- 了解基金投資的基礎概念與發展
- 了解基金投資的風險特性與結構
- 了解基金的不同類型與屬性
- 了解基金投資的實際交易流程與相關基礎知識
- 了解基金的績效評估與及篩選
- 善用各基金資訊網站查找相關實用資訊
課程對象
對基金投資具有興趣的人士
課程每堂教學重點
- 認識基金的基本概念與實務運作
- 了解基金在現代金融領域的地位與作用
- 認識基金投資中的各個重要角色
- 比較不同的基金投資渠道
- 認識基金的報價
- 何謂基金的每單位資產淨值(NAV)
- 了解基金的派息
- 闡析基金的投資方式
- 何謂基金的贖回機制
- 認識基金的收費與類型
- 互惠基金(Mutual Fund)與信託基金(Unit Trust)
- 開放式(Open-end fund)與封閉式基金(Close-end fund)
- 何謂認可基金與未認可基金
- 認識股票基金
- 認識股票基金的投資風格(價值型,成長型,均衡型)
- 認識晨星股票基金風格箱(Morningstar Equity StyleBox™)
- 認識債券基金
- 認識直接債券的不同類型
- 認識債券投資的基礎知識(票面值,票面息,孳息率)
- 認識債券信貸評級
- 對於債券基金選擇上的幾個關鍵風險元素
- 債券存續期對債券基金的影響
- 認識晨星固定收益風格箱(Morningstar Fixed Income Style Box™)
- 認識貨幣市場基金
- 認識均衡型基金
- 認識專題行業基金
- 認識對沖基金(Hedge Fund)
- 認識房地產信託基金(REITS)
- 認識指數基金(Index Fund)
- 交易所買賣基金(ETF)
- 認識ETF的追踪方式
- 何謂正向或反向ETF
- 何謂槓桿式ETF
- 了解因應投資者所需的不同條件對基金進行系統篩選
- 認識各類基金文件(基金便覽、基金章程、基金半年/年度報告)
- 在各類基金文件中查找相關重要資訊
- 認識基金相關的基準指數(Benchmark Index)
- 了解基金分析上的各項回報率計算(持有期回報率,累積回報率,年化回報率,年度回報率)
- 了解基金分析上的各項風險與績效評比指標
- 認識基金評比指標:(標準差)
- 認識基金評比指標:(Beta貝它系數)
- 認識基金評比指標:(R-squared判定係數)
- 認識基金評比指標:(夏普比率)
- 認識基金評比指標:(川納比率)
- 認識基金評比指標:(Alpha指標)
- 討論進行基金比較與選擇的各種重要事項
- 認識基金中不同結算貨幣的意義
- 了解基金投資地域的劃分
- 認識主要基金資訊網站上的基金評級方法
上課時間
2026年六月班: 2026年6月9日至6月20日 逢星期二,五晚上19:00-22:00 (最後一課:星期六 下午14:00-17:00)(12小時)(4堂)(現正招生!)
課程導師
陳臻臻先生Rafe Chan 澳門財經專業進修中心Macau Financial Development Centre創辦人及中心總監，金融碩士MSF，CFP CM認可財務策劃師，擁23年金融學程教學經驗
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